Hedef kitle: Müşteri evrakını bulut klasörleriyle alan veya paylaşan acente çalışanları
Soru: Müşteri evrakı paylaşımında dosyanın yanlışlıkla silinmesini nasıl önleriz?
Belge paylaşımında temel varsayım şu olmalı: Müşteri yalnızca gerekli dosyayı görsün, mümkünse düzenleyemesin ve bağlantı süresiz açık kalmasın. OneDrive kullanılıyorsa paylaşım ekranında bağlantı ayarları açılır, “düzenlemeye izin ver” kapatılır, gerekiyorsa indirmeyi engelleme veya son kullanma tarihi gibi seçenekler değerlendirilir. Bu ayarlar her abonelikte aynı görünmeyebilir; ekranda görünmeyen özelliği varmış gibi müşteriye taahhüt etmeyin.
Acente içi örnek iş akışı: Müşteriden kimlik veya ruhsat görseli gelecekse kalıcı arşiv klasörüne doğrudan yükleme bağlantısı vermeyin. Önce “gelen evrak kontrol” klasörü açın. Evrakı alan kişi dosya adını standartlaştırır, gereksiz kopyayı siler, nihai PDF’yi ilgili poliçe klasörüne taşır. Paylaşım tamamlandığında bağlantı kaldırılır veya erişim durdurulur.
Resmi işlem kanalı ile acente paylaşımını ayırın: Poliçe sorgulaması veya sigorta kaydı teyidi gerekiyorsa müşteriye e-Devlet/SBM ekranından kontrol yaptırılır; bulut klasörü sadece belge alışverişi içindir. Dosya adlandırma standardı için [poliçe arşiv dosya adı rehberine](/rehberler/police-arsiv-dosya-adi/) bağlanın.
Kaynak ve kontrol: Türkiye, 29.10.2026. OneDrive paylaşım izinleri Microsoft destek dokümanında, SBM hizmetleri e-Devlet kurum sayfasında kontrol edildi.
Müşteri evrakı paylaşıldıktan sonra erişim kapanış kaydı nasıl tutulur?
Hedef kitle: Müşteri evrakını OneDrive, SharePoint veya Teams bağlantısıyla paylaşan acente çalışanları.
Paylaşım sonrası erişim kapanış kaydı nasıl tutulur?
Soru: Belgeyi müşteriye veya sigorta şirketine gönderdim; işlem bitince erişimi nasıl kapatmalıyım?
Paylaşım bağlantısı gönderildikten sonra dosya kendiliğinden kapanmış sayılmaz. Microsoft’un resmi destek sayfası, OneDrive, SharePoint veya Teams dosyasında kimlerin erişimi olduğunu görmeyi ve Manage Access panelinde kişi, grup ve bağlantıları ayırmayı açıklar: See who a file is shared with in OneDrive or SharePoint.
Pratik kapanış adımları: 1) Dosyayı veya klasörü seçin. 2) Paylaşım ekranından erişim özetini açın. 3) Kişi, grup ve bağlantı izinlerini ayrı kontrol edin. 4) İş tamamlandıysa dış bağlantıyı kaldırın veya yalnız görüntüleme yetkisine indirin. 5) Kapanış notuna dosya adı, erişim verilen taraf, paylaşım amacı ve kontrol tarihini yazın. 6) Sağlık, kimlik veya hasar evrakı içeren klasörlerde genel bağlantı kaldıysa dosyayı tamamlanmış arşiv saymayın.
Açık varsayım: Eksik belge sigorta şirketindeki görevliye gönderildi ve görevlinin artık erişime ihtiyacı kalmadı. Bu durumda dış erişim kapatılır; acente içi yetkili klasör korunur. İlgili iç bağlantı: müşteri evrakı paylaşım izinleri.
Kaynak kontrol tarihi: 2026-10-30, Türkiye.